Headlines:
- We kopen voor de StockWatch ETF Porto de SPDR Dividend Aristocrats Euro-Hedged ETF
- De trackers is ook gewoon verkrijgbaar en in een ESG variant
- Alleen US Dividend Aristocrats ETF's zijn échte Dividend Aristocrats ETF's, want minimaal twintig jaar dividendverhoging
- In tegenstelling tot euro, Azië en wereldwijde Dividend Aristocrats ETF's, die meer high yield zijn
- De SPDR Dividend Aristocrats Euro-Hedged ETF is duur, dividendbelasting doet pijn, distributing heeft niet onze voorkeur, maar het trackrecord is scherp en het zijn wel de mooiste defensieve aandelen
Nog een keertje dan, wat zijn Dividend Aristocrats in enge zin?
Aldus Investopediaen in totaal zijn het er nu 66. Dividend Aristocrats in ruime zin zijn ook aandelen die niet in de S&P 500 zitten, een market cap kleiner dan $3 miljard hebben en zo zijn er meer criteria. Goed om te weten, want zo kunnen Dividend Aristocrats ETF's ook verschillende samenstellingen hebben. Er zijn ook nog
Dividend Kings, die moeten minimaal vijftig jaar op rij dividend verhogen, maar die zijn zeer ongebruikelijk.
SPDR US Dividend Aristocrats ETF
Voor onze
StockWatch ETF Portozoeken we zowel, bij voorkeur, de degelijkste dividend-trackers in euro's en dollars om voor een stevig fundament te zorgen. Dat geeft ruimte voor risicovollere ETF', zoals bijvoorbeeld de HSBC Hang Seng Tech Index ETF, die we een
paar weken geleden speculatief kochten. Die is inderdaad zo volatiel als wat en en hebben al dikke plussen en zware minnen gezien. Bij onze brokers zijn we snel klaar, als het gaat om een dollar Dividend Aristocrats tracker met louter Amerikaanse aandelen. Er is amper aanbod, maar eentje is genoeg en die hebben we gevonden. Voor Europa is het veel moeilijker, maar dat heeft vooral met onze eigen voorkeuren te maken. Álle euro dividend trackers zijn veredelde financials ETF's en zo'n product is niets voor ons. Morgen meer hierover! Bij onze brokers is State Street de enige met een pure Amerikaanse Dividend Aristocrats tracker, de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist). We hoeven daarom ons prachtige model -
gebruik hem ook als u trackers zoekt- niet te mobiliseren voor een vergelijking. Het is echter allesbehalve een ideale tracker, want:
Euro-hedged voor vijf basispunten
Helaas, maar we vinden Amerikaanse Dividend Aristocrats te mooie aandelen om
nietin te beleggen. De tracker is op de Euronext beurzen te koop bij de grote brokers en is voldoende liquide en de de spreads zijn behapbaar. Er is nog een nadeel aan deze tracker: 100% VS aandelen, ofwel 100% dollar. Echter, voor vijf basispuntjes meer
is er een euro-hedged versie!Doen we, ondanks dat die distribuerend is. Het zijn trouwens Dividend Aristocrats in ruime zin, want het zijn er maar liefst 133. Wees gerust, ze staan niet in de Top 10, maar Coca-Cola, Procter & Gamble, McDonald's, Pepsico, ExxonMobil, Johnson & Johnson en al die andere grote namen zitten er in. Wat er niet (zwaar overwogen) in zit - en dat heeft alles te maken met dat dividenden met minimaal twintig jaar moeten zijn verhoogd - zijn financials.
VS Dividend Aristocrats vs Europese en de rest
Als u kijkt bij wereldwijde en euro dividend trackers - zelfs onder de naam Dividend Aristocrats - komt u hele andere criteria tegen. Vergelijkt u met bovenstaande tekst, dit komt uit het factsheet van de
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)onder
Fund objectiveen
Index description. Niets meer over die twintig jaar en meteen breekt u uw nek over financials in deze tracker: 27%. En financials vinden wij niet de ultieme dividendaandelen! Morgen meer hierover.
The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the Eurozone.
Index Description The S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index is designed to measure the performance of the 40 highest dividend-yielding Eurozone companies within the S&P Europe Broad Market Index (BMI), as determined in accordance with the Index methodology, that have followed a managed dividends policy of increasing or stable dividends for at least 10 consecutive years.
Het track record van de SPDR US Dividend Aristocrats ziet er in ieder geval messcherp uit, de ETF
tracktde index. Dit jaar lopen dividendaandelen achter op de maar door buikschuivende brede markt - thema's als semiconductors, AI en nucleair et cetera wachten nog maar even - en vandaar dat we nu een eerste pluk van deze tracker kopen. Uiteindelijk kan dit tot 5% gaan wegen in onze porto.
Euro-hedged, naturel en ESG versies
Zodra dit artikel live staat, kopen wij voor rond €1000 in Milaan deze tracker. De kassabon zetten we dan nog even onderaan dit stukje in een update:
Op het Duitse Xetra koopt u de gewone, of
unhedgedvariant, het is de euro beurs waar de tracker het meest liquide is:
Voor de volledigheid: in Amsterdam is een ESG-variant van deze tracker verkrijgbaar, maar die is veel minder liquide en kent grotere spreads.
Dit is wel het mooie aan de markt anno nu, er is echt voor elk wat wils met deze tracker.
Update 14:05 uur: En in de tas
Voilá, het is opvallend dat er in Milaan meer omzet in deze ETF is dan op Xetra, vandaar. Maakt verder niet uit, is ook een euro-beurs.
Arend Jan Kamp heeft op StockWatch een long-positie in HSBC Hang Seng Tech Index ETF, SPDR S&P 500 ETF, VanEck AEX ETF, iShares MSCI Core Europe ETF en iShares MSCI Core World ETF. Privé zit hij long in onder meer in Vanguard World Stock Fund, die hij afbouwt ten faveure deze StockWatch portfolio en voor zijn pensioen zit hij in het Brand New Day wereldaandelen fonds.Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Koersdoelen zijn gebaseerd op een horizon van 6 tot 18 maanden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
